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融信中国拟额外发行2.65亿美元优先票据 利率8.75%
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2019-11-06 08:44:30
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10月10日,荣信中国控股有限公司宣布,计划再发行2022年到期的2.65亿美元高级票据,票面利率为8.75%。

视点房地产新媒体(New Media of Perspectives Real Estate)获悉,上述追加票据将与2019年4月25日和6月13日发行的2022年到期的4.35亿美元优先票据合并,形成单一系列。此次发行额外票据的总收益(包括应计利息)约为2.76亿美元,不包括承销折扣、佣金和与发行额外票据相关的其他费用。

公告显示,10月9日,荣信中国及其附属担保人与瑞士信贷、海通国际、汇丰银行、瑞银集团和东方证券(香港)签订了增发票据的收购协议。瑞士信贷、海通国际、汇丰和瑞银被任命为发行额外票据的联合全球协调员、联合账簿管理人和联合牵头管理人,东方证券(香港)被任命为发行额外票据的联合账簿管理人和联合牵头管理人。

荣信中国表示,计划利用发行额外票据的净收益为部分现有债务再融资。此外,现有票据在新交易所上市,新增票据原则上已获新交易所批准在新交易所上市和报价。

本文来源于房地产网络的观点

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