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墨迹天气IPO被否,工具类APP变现难中断上市路
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2019-11-09 10:41:32
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钛媒体注意:10月11日,根据中国证监会的安排,共有5家ipo公司参加会议,包括油墨科技、天马科技、Sdic、电声营销和通达电气。市场上最知名的公司之一是油墨技术公司,其主要业务是运行油墨天气应用。

然而,油墨技术是会议上五家公司中唯一被拒绝的,另外四家都获得了批准。

中国证监会指出,“墨水天气应用”未经许可非法发布网络新闻信息,并被责令限期整改。发行人在取得《互联网药品信息服务资格证书》前具有发布药品广告的情形。要求公司解释用户数据的使用是否合法和合规,特别是商业实现的合规性。

从中国证监会披露的信息来看,油墨天气存在四大问题:

1.油墨天气和“油墨天气应用”经营的网站未经许可非法发布网络新闻信息的,责令限期整改;油墨天气在取得《互联网药品信息服务资格证书》前有发布药品广告的情况。Ink weather现有应用程序有视频程序和游戏程序,以及发布医院广告。

发展审批委员会要求油墨天气报表说明报告期内从事的所有业务是否均已获得当时有效的法律法规规定的所有资质,是否已履行必要的审批或备案程序,在获得相关资质和许可证证书前是否存在违规经营,以及是否存在后续整改或行政处罚影响业务持续经营的风险。

2.油墨天气通过独立的收集和第三方渠道获得用户数据和标签,并将这些数据用于商业实现。油墨天气收到应用特别管理小组2019年7月16日发布的《关于应用收集和使用个人信息相关问题的通知》。应用特别管理团队需要墨水天气来纠正个人信息收集和使用中存在的问题。

开发和审查委员会要求墨水天气描述以及获取用户数据的手段和方法是否合法和合规;用户数据的使用是否合法合规,特别是商业兑现的合规性,发行人在报告期内是否存在任何侵犯用户隐私或数据的行为,是否存在任何法律风险或潜在法律风险,结合相关媒体报道的墨水天气上传的用户隐私情况,并与《互联网安全法》、《公民个人信息刑事案件适用法律若干问题解释》等法律和司法解释进行比较。

3.报告期内,油墨天气互联网广告信息服务收入超过95%。发展与审查委员会(Development and Review Commission)要求油墨天气解释报告期内收入增长率远高于活跃用户平均月数的原因及其商业合理性,以及营业收入增长率与净利润增长率不匹配的原因。说明主营业务增长和高毛利率的合理性和可持续性,以及未来发行人的收入和净利润是否存在下降的风险;

4.面向客户(阿里、苏宁、腾讯等)。)报告期内与油墨天气有直接或间接股权关系的,直接或间接贡献收入的金额和比例相对较大。发展审查委员会要求油墨天气说明业务的背景、真实性、必要性和商业合理性;油墨天气是否可以自由利用上述股东和相关方获取客户渠道或资源;是否存在相关方支付油墨天气费用、支付费用或转让其他利益的情况;

公共信息显示,油墨技术成立于2010年。其主要业务是基于移动互联网平台的气象信息服务和广告信息服务。其主要产品是ink weather app,这是一款用于查询气象信息的移动工具。

油墨天气的上市之路可谓崎岖不平。早在2016年12月16日,油墨科技就向中国证监会提交了创业板招股说明书(申请稿)。2018年1月,油墨科技公开招股说明书;只有在2019年9月30日,公司才会正式召开会议。今天的解雇还宣布,该公司为期三年的首次公开募股失败。

根据ink technology披露的招股说明书,该公司计划此次ipo融资3.39亿元人民币,这在今年的ipo市场上并不是一次大规模ipo。有三个投资项目:一是油墨天气应用系统升级项目,计划投资2.22亿元;(2)油墨技术研发中心项目,计划投资6700万元;第三,为补充营运资金,计划投资5000万元。

事实上,从一开始,外界就对油墨天气的上市充满争议。突出的问题包括油墨天气盈利模式的可持续性、财务数据的真实性以及广告内容的合规性。

根据该公司的招股说明书,油墨技术目前的主要产品是油墨天气应用。公司主要通过ink weather app软件产品为用户提供免费的综合天气服务和互联网广告信息服务。

2014年至2017年1-9月,油墨天气营业收入分别为4473万元、1.27亿元、2.10亿元和2.23亿元,净利润分别为192.9万元、2499万元、2053万元和4729万元。财务数据显示,油墨天气收入爆发发生在2015年和2016年,但在2016年收入大幅增加后,净利润实际上比2015年有所下降。2017年前三个季度,净利润增长130%,而油墨天气收入与2016年基本持平。

值得注意的是,2014年1月至2017年9月,油墨天气互联网广告信息服务的收入份额分别为94.84%、98.12%、98.99%和98.86%,盈利模式相对单一。

此外,油墨天气的现金流也有问题。2014年1月至2017年9月,公司经营活动现金净流入分别为-416万元、1994万元、1692万元和4337万元。

根据招股说明书,墨水天气分流客户主要包括淘宝、京东和58个城市。但事实上,新经济ipo注意到现金贷款客户在墨水天气非常活跃。

除了主页信息瀑布流上的固定现金贷款产品显示页面之外,油墨天气用户页面上还有几个为现金贷款客户保留的固定位置。油墨天气转移现金贷款平台资质是行业领先平台,如百度富华、九富万卡、人贷、小赢卡贷款等。

油墨技术会议吸引了市场的注意力,不仅因为油墨天气应用的流行,还因为公司背后的股东并非没有互联网巨头。

数据显示,该公司的控股股东和实际控制人是李晶,生于1982年,直接或间接持有油墨技术37.19%的股份。公司第二大股东是杭州阿里风险投资有限公司(持股15.5%)。

杭州阿里风险投资有限公司由马云控股,马云持有80%的股份。据齐新宝介绍,杭州阿里创业投资有限公司于2013年参与了油墨技术的第二轮融资,融资金额数千万元人民币。

除阿里部门外,墨迹技术股权投资的股东还包括先锋部门、创新工程部和上海圣子公司等。其中先锋部占公司股份总数的18.97%,创新工程部占公司股份总数的8.71%。

事实上,阿里巴巴与墨水天气密切相关。阿里巴巴是股东、供应商和主要客户。

收入主要是与天猫和阿里母亲等交易方的广告收入,而成本和支出主要是与阿里云和支付宝等交易方的it服务成本和推广成本。

2016年下半年,油墨天气将被用于扩大离线促销渠道。装有阿里云操作系统的手机将预装墨水天气应用,低于市场平均价格。2017年1月至9月,浙江天猫在ink weather应用上推出了主题为“天猫新年商品节”、“天猫618理想生活嘉年华”和“天猫夏日热身赛”的品牌广告,广告量比上年略有增加。高德分别于2014年、2015年和2016年投放广告。菜鸟在2014年从该公司购买了少量空气水果。

此外,2014年至2017年1-9月,腾讯、百度、阿里、蓝标五大终端客户的营业收入分别为3742万元、9590万元、1.52亿元和1.02亿元,分别占同期营业收入的83.64%、75.05%、72.01%和45.84%。这表明客户对油墨天气的集中度相当高。

风险提示指出,虽然公司没有单一的客户依赖情况,但如果公司主要客户的经营状况恶化或与公司的合作关系不复存在,可能会对公司业绩产生负面影响。

从2016年底开始,ink weather制定了to b的策略,通过合作和饥饿,建立了新的配送模式,并基于历史短期预报天气数据、历史外卖配送数据和最新短期预报天气数据,制定了“未来2小时配送计划”。更多的合作还包括美国团体和其他当地生活服务企业。

尽管墨天气一直在不断探索多样化的收入结构,但结果似乎并不令人满意。市场对油墨天气和工具的未来前景存有疑虑。在未来走向市场的路上,墨天应该认真回答这些问题。

(钛媒体综合自《国家商报》、《科技界日报》、《新经济》首次公开发行)

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