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前三季度券商投行大比拼:头部券商秀肌肉 科创板成主战场
9月30日是三季度的最后一天,前三季度券商投行收入排名也在当日新鲜出炉。据统计,今年前三季度所有券商的ipo业务收入合计66.7亿元,同比增长49%,扭转了上半年投行ipo业务仍然维持底部盘整的格局。
2019-11-09 13:33:40
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9月30日是第三季度的最后一天,证券公司前三季度投资银行收入排名也在当天公布。据统计,今年前三季度,各证券公司ipo收入总计66.7亿元,同比增长49%,扭转了投资银行ipo业务今年上半年仍维持底部盘整的格局。

创新板业务已经成为投资银行竞争的主要战场。从行业排名来看,中信证券、中信投资、CICC等排名前三位的证券公司在创新板业务上都有优势。此外,与今年上半年业内许多非头投资银行的排名不同,头三个季度头投资银行在券商投资银行收入排名中重新占据了位置。

行业格局逐渐明朗

2019年前三季度证券公司ipo收入排名;

从最能反映投资银行实力的ipo业务来看,今年前三季度投资银行的ipo业务已经从今年上半年的底部整合模式发生了变化,整个行业的“蛋糕”变大了。据东方财富选择统计,今年前三季度所有券商的ipo收入总计66.7亿元,而去年前三季度所有券商的ipo收入总计44.75亿元,今年前三季度所有券商的ipo收入同比增长49%。

从各证券公司的情况来看,今年上半年在投资银行业务中具有传统优势的“三中一中”受到了其他投资银行的挑战。如长江证券承销保荐人、东兴证券、中泰证券、光大证券等投资银行的ipo承销保荐收入。实现了“反向攻击”,并挤进了行业前十名。然而,华泰联合和国鑫证券等大型投资银行的排名已经下降。

然而,在下半年,这种“反击”开始一个接一个地消退。在证券公司投资银行收入排名的前三个季度,投资银行总行重新获得了它的地位。其中,中信证券和中信建投仍位居前两位,而国鑫证券的排名较上半年上升了6位,成为增速最快的投资银行。此外,招商证券、华泰联合、广发证券、海通证券、安信证券等13家投资银行。与上半年相比,他们的排名有所提高。

今年上半年,排名前10名的四家投资银行前三个季度的排名均出现不同程度的下降,其中东兴证券下跌了一位,但仍位列行业前10名,中泰证券和光大证券则跌出了行业前10名,其中长江证券的承销保荐人和光大证券均下跌了6位,中泰证券下跌了7位。

此外,在今年前三个季度的ipo业务名单中,有南京证券、天丰证券、中国银河和兴业证券等10家新推出的投资银行。

今年下半年,随着创新板的正式推出,更能体现投资银行自主定价和发行能力的创新板业务成为投资银行竞争的主要战场。

从行业排名来看,前三季度行业四大券商中,中信证券、中信建设投资、CICC等。,都在技术创新板业务上有优势。根据新股发行日期,中信证券第三季度完成的10个ipo项目中,有6个来自本网站。中信建设投资在第三季度完成的8个ipo项目中,有多达7个来自本网站。董事会。国鑫证券在第三季度明显提高了在行业中的排名,也依靠了科学创新委员会项目的推动。在国鑫证券第三季度完成的4个ipo项目中,有3个来自科学创新委员会。

此外,10家新推出的投资银行,包括南京证券、天丰证券、中国银河、兴业证券等。,在前三季度ipo业务排行榜中,其ipo项目也实现了“零突破”,其中天丰证券在下半年完成了博派和中科的两次IPO。

然而,前三个季度排名均有不同程度下降的上述四家投资银行,在科学委员会(Scientific Board)的ipo业务中并不具备优势。其中,长江证券承销保荐人、东兴证券和中泰证券分别完成了科学委员会的一次ipo,光大证券尚未收到科学委员会ipo的任何收益。

值得注意的是,虽然ipo市场的“蛋糕”近年来有所扩大,但ipo市场的正面特征也往往显现出来。2014年至2018年,基于ipo承销赞助收入,ipo市场前五名证券公司的总份额分别为41.7%、29.46%、35.53%、35.8%和43%。今年前三个季度,该行业前五大券商占ipo市场的41.1%。

此前,一家大型证券公司的一些投资银行家向记者指出,与主板ipo相比,中远董事会的ipo采用市场化定价,不受市盈率23倍的限制。此外,在现阶段,中远板ipo基本可以顺利发行,这将使中远板项目相对更受欢迎。然而,创新委员会项目不是投资银行想做的事情。投资银行之间对一些高质量项目的竞争往往很激烈。

从各审计州仍在排队的SciDev.Net IPO项目来看,投资银行总行仍有一定优势。

据东方财富选择的统计,截至今年9月30日,8家已经注册生效但尚未完成发行的科技板块公司中,有3家由“三中一中”发起,3家分别是国鑫证券、国泰君安证券和东兴证券的前10名证券交易商。

此外,截至9月30日,已获市委会议批准但尚未提交注册的5家科学板公司各有2家发起人,即中信建设投资和CICC。

截至目前,在所有被审查的科技板公司中,计划融资金额前10名的公司中有8家有来自“三所中学和一个中国”的赞助商。其中,CICC在融资金额前10名公司中占据5家,华泰联合占据3家,国泰君安和海通证券各占1家。

本文来源于N10财经

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